基金周报:计算机和传媒周内大跌 相关基金跌幅靠前
金融掌舵
2024-05-25 21:55:37
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3月22日至3月28日,三大股指均出现不同幅度的回撤,创业板指以4.75%的跌幅垫底,深证成指、上证指数周内分别下跌3.51%、2.16%。同时,恒生指数也在周内下跌1.91%。

从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-2.55%,仅有56只基金周内实现1%以上收益。从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中有29个行业出现下跌,其中计算机和传媒板块分别以6.83%、6.57%跌幅垫底。

股票型:重仓计算机基金收益垫底

数据显示,3月22日至3月28日,555只普通股票型基金的平均收益率为-2.94%,仅有30只基金实现正向收益,占比不足一成。其中,有83只基金在周内跌超5%。

具体来看,宝盈龙头优选A周内以1.83%的收益率小幅领涨。根据基金2023年四季报,该基金在去年末港股持仓占比超过四成,其中减持了教育板块,增持了互联网板块,前十大重仓股包括中国移动、中国财险、贵州茅台、永新股份、腾讯控股、海尔智家、美团、中国电信、美的集团和华鲁恒升。

紧跟其后的是由贾成东管理的招商产业精选A、招商行业精选、招商景气精选A、招商科技动力3个月滚动持有A四只基金,上述基金收益率分别为1.32%、1.27%、1.27%、1.23%,年初至今的收益率也都在9%以上。根据基金四季报,上述四只基金在去年末的配置基本一致。以招商产业精选A为例,该基金主要配置资产为股票,维持银行、公用事业和交通运输等低估值高分红资产的配置,前十大重仓股分别有长江电力、农业银行、中国神华、中国核电等。

拉长时间线来看,嘉实资源精选A在今年3月以来实现13.45%的收益率,领涨普通股票型基金。根据基金四季报,该基金看好铜、小金属、贵金属、偏底部的化工、新材料等,在周期、成长之间进行阶段性配置,重仓股分别有华鲁恒升、紫金矿业、金诚信、洛阳钼业等。

跌幅榜上,创金合信软件产业A周内以9.59%的跌幅垫底,该基金在去年末重点配置了计算机板块个股,前十大重仓股分别是金山办公、科大讯飞、太极股份、中国软件、星环科技、中科创达等。

同时,华商计算机行业量化A、建信电子行业A、创金合信芯片产业A、信澳先进智造、德邦量化优选A均在周内跌超 8% ,收益率分别为-9.56%、-8.91%、-8.71%、-8.31%、-8.30%、-8.29%。其中,建信电子行业A自年初以来已经跌去21%,该基金在去年末聚焦在电子行业内进行投资,围绕国产替代、科技创新、景气周期三大重点投资方向进行布局,前十大重仓股分别是传音控股、北方华创、深科达、立讯精密、杰普特、歌尔股份、漫步者等。

另外,红土创新科技创新、申万菱信数字产业A、中银证券优势制造A、汇丰晋信科技先锋、富国新兴产业A也在周内出现明显回撤,收益率分别为-7.66%、-7.54%、-7.42%、-7.26%、-7.24%。

混合型:五只华商基金跌超10%

混合基金方面,3月22日至3月28 日,4575 只基金的平均收益率为-2.25%,收益为正的基金有344只,占比也不足一成。其中,涨幅超过5%的基金仅有1只。

在涨幅榜上,汇安裕阳三年定期开放周内取得了5.15%的收益率,成为混合型基金的领涨者。根据基金四季报,该基金在去年末布局了科技成长行业,重点配置了计算机和电子板块,前十大重仓股包括正帆科技、拓荆科技、江丰电子、芯源微、新莱应材、中微公司、富创精密、华海清科、金山办公和寒武纪。

紧跟其后的红土创新科技创新3个月定开 A、东方阿尔法兴科一年持有A、博时优势企业A、财通鼎欣量化选股18个月定开、财通内需增长12个月定开也在周内实现不错收益,涨幅分别为 4.20% 、2.94% 、2.34% 、2.05%、1.91%。值得注意的是,红土创新科技创新3个月定开 A自今年3月以来已经实现近22%的收益。根据基金2023年四季报,该基金在去年末重点配置计算机(三方支付)、人工智能(光模块、AI 应用等)、军工(卫星互联网)等板块,前十大重仓股分别是新大陆、中际旭创、新国都、新易盛、聚辰股份等。

从跌幅来看,周内由基金经理高兵管理的华商智能生活A、华商新兴活力、华商核心成长一年持有A、华商卓越成长一年持有A、华商新能源汽车A五只基金周内以超10%的跌幅垫底 ,收益率分别为 -11.46% 、-11.38% 、-11.30% 、-11.11%、-10.33%。金融投资报记者注意到,上述五只基金去年末配置基本一致。以华商智能生活A为例,该基金在去年末重点配置了计算机、医药和卫星通讯以及电子板块个股,前十大重仓股包括久远银海、华软科技、太极集团、中科江南、健麾信息、东方通、山大地纬、太极股份、信息发展和开普云。自年初以来,上述五只基金均出现了超过18%的回撤。

同时,德邦科技创新一年定开A、泰信鑫选A、泰信中小盘精选、国新国证新锐、万家科技创新A也在周内出现大幅回撤 ,收益率分别为-10.10%、-9.83%、-9.71%、-9.71%、-9.63%。

指数型:平均收益率为-3.19%

从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1797只基金平均收益率为-3.19%。整体来看,主要是由家电和公用事业主题基金领涨,由传媒、计算机和电子主题基金垫底。

从涨幅来看,博时国证龙头家电ETF、西藏东财国证龙头家电A、天弘国证龙头家电A、广发中证全指家用电器ETF、易方达中证家电龙头指数A周内领涨,收益率分别为 2.88%、2.86%、2.78%、2.09%、2.09%。同时,国泰中证全指家电ETF、富国中证全指家用电器ETF、广发中证全指家用电器联接A、嘉实中证全指家用电器指数A、国泰中证全指家用电器ETF联接A收益率分别为2.07%、2.04%、1.99%、1.96%、1.95%。

从公用事业主题基金表现来看,南方中证全指电力公用事业ETF、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、博时中证全指电力公用事业ETF、广发中证全指电力公用事业联接A、银华中证全指电力公用事业ETF周内分别小幅上涨0.61%、0.59%、0.58%、0.57%、0.56%。

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